Modelo de presupuesto en Excel y Word para descargar

Un presupuesto dice quién lo hace y para quién, qué incluye y a qué precio, cuánto IVA lleva, hasta cuándo vale y cómo se paga. Aquí lo tienes en Excel, que hace las cuentas solo, y en Word.

Descargar el modelo de presupuesto en Excel

Descargar el modelo de presupuesto en Word

La captura es un ejemplo con datos inventados. Los dos ficheros se descargan vacíos, con los datos del emisor y del cliente entre corchetes para que pongas los tuyos.

Qué datos debe llevar un presupuesto

Apartado	Qué poner
Emisor	Tu nombre o razón social, NIF, dirección y un teléfono o correo de contacto.
Cliente	Nombre o razón social, NIF si es empresa o lo va a necesitar para la factura, y dirección.
Número y fecha	Un número propio para cada presupuesto y la fecha en que lo haces.
Conceptos	Una línea por trabajo o material, con su descripción, cantidad, precio unitario y descuento si lo hay.
Base imponible	La suma de los importes antes de impuestos.
IVA	El tipo que aplicas y la cuota en euros, por separado.
Total	Lo que va a pagar el cliente.
Validez	Hasta qué fecha mantienes esos precios.
Pago	Forma de pago y plazos: todo al final, una parte por adelantado, por fases.
Plazo	Cuándo empiezas y cuándo terminas o entregas.
Condiciones	Qué incluye y qué no: desplazamientos, materiales, revisiones, garantía.
Aceptación	Un espacio para que el cliente firme y ponga la fecha.

Esta lista es la práctica habitual. Algunas actividades tienen reglas propias. En los talleres de reparación de vehículos, por ejemplo, el artículo 14 del Real Decreto 1457/1986 dice que «todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a un presupuesto escrito», que tendrá «una validez mínima de doce días hábiles», y enumera lo que debe figurar en él, desde la matrícula y los kilómetros del coche hasta el espacio para la firma de aceptación.

Presupuesto, factura y factura proforma

El presupuesto se hace antes del trabajo y es una oferta que el cliente acepta o no. La factura llega después, documenta la operación ya hecha y su contenido mínimo lo fija el artículo 6 del Reglamento de facturación (Real Decreto 1619/2012): número y serie con numeración correlativa, fecha, nombre, NIF y domicilio, descripción de las operaciones, tipo de IVA y cuota, entre otros datos. La factura proforma es un borrador sin validez fiscal, y la Agencia Tributaria admite emitirla «siempre y cuando se sustituyan finalmente por la factura o factura simplificada oficial expedida y esta se entregue al cliente».

Para cuando toque facturar, en la web tienes un modelo de factura y albarán en Excel y un libro con clientes, artículos y factura.

Cómo funciona el Excel

Las celdas amarillas son las que rellenas y las azuladas se calculan solas. En cada línea escribe el concepto, la cantidad, el precio unitario sin IVA y, si haces descuento, el porcentaje sin el símbolo (10 para un 10 %). El importe de la línea queda así en Excel en español:

=SI(O(C14="";D14="");"";REDONDEAR(C14*D14*(1-SI(E14="";0;E14)/100);2))

Mientras falte la cantidad o el precio, la celda se queda en blanco, así que las líneas que no uses no ensucian el presupuesto impreso. REDONDEAR deja cada importe en céntimos antes de sumarlo.

Debajo salen la base imponible, la cuota de IVA y el total. El tipo de IVA viene al 21 %, que es el tipo general según el artículo 90 de la Ley del IVA. Hay operaciones al 10 % o al 4 % (artículo 91), y para esas basta con cambiar el número de la casilla. La fila de retención de IRPF viene a 0: si tus facturas llevan retención, pon ahí el porcentaje y el Excel lo resta del total.

Arriba pones la fecha y los días de validez, 30 por defecto, y la celda «Válido hasta» calcula la fecha límite. La hoja está preparada para imprimirse en un A4 vertical, en una sola página, con 14 líneas de conceptos. Si solo necesitas sacar el IVA de un importe suelto, usa la calculadora de IVA.

El Word tiene los mismos apartados con la tabla de conceptos vacía, por si prefieres rellenarlo a mano o escribir las cifras tú.

Consejos para que el presupuesto no dé problemas

Numera los presupuestos, por ejemplo 2026-001, 2026-002. Cuando un cliente te llame dentro de dos meses sabrás de qué versión habla, sobre todo si le mandaste dos con cambios.

Pon siempre una validez. Los precios de materiales y proveedores cambian, y sin fecha límite un cliente puede pedirte en primavera el precio de otoño.

Deja claro si el precio lleva IVA o no. El modelo separa base, IVA y total, y aun así no cuesta nada escribir «precios sin IVA» en las condiciones para que nadie compare tu base con el total de otro.

Describe cada concepto con detalle y pon en las condiciones lo que no entra. «Pintura de salón» se presta a discusión. «Pintura de paredes y techo del salón, dos manos, sin incluir puertas» no.

Pide la aceptación firmada antes de empezar, en el propio presupuesto o por escrito, y guarda una copia. Si el cliente acepta por correo electrónico, guarda ese correo con el presupuesto.

El modelo es orientativo y puedes cambiar los apartados para adaptarlo a tu actividad.